Группа KAZ Minerals увеличила лимит предэкспортной кредитной линии до 600 млн долл
Группа KAZ Minerals сообщает о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, которое включает в себя увеличение лимита заимствования до 600 млн долл.
По новым условиям продлен срок погашения задолженности по существующей кредитной линии на 2,5 года – с декабря 2018 года по июнь 2021 года. Пересмотрен график погашения кредита: погашение основной суммы долга начнется в июле 2018 года, затем будет выплачиваться ежемесячными равными долями в течение трех лет вплоть до окончательного погашения в июне 2021 года.
Размер кредитной линии увеличен до 600 млн долл., что демонстрирует сильную поддержку со стороны рынка в ходе синдицирования. Остаток в пределах лимита в 600 млн долл. – за вычетом задолженности по существующей кредитной линии в размере 224 млн долл. по состоянию на 31 мая 2017 года – будет доступен для освоения в течение шести месяцев, до декабря 2017 года.
Процентная ставка по новой кредитной линии практически такая же, как и по существующей, с переменной маржой в диапазоне от 3,0% до 4,5% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA, которое будет замеряться раз в полгода.
Процесс рефинансирования координировался банками Deutsche Bank AG, ING Bank и Société Générale Corporate and Investment Banking, выступившими в качестве уполномоченных ведущих организаторов финансирования и синдиката. В числе кредиторов по кредитной линии также представлены: ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Citibank N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ICBC London, JP Morgan Chase Bank N.A., Natixis, Rabobank London и UniCredit S.p.A.. Deutsche Bank AG продолжает действовать в роли банка-агента наряду с ING Bank – доверительным управляющим обеспечением по линии.